Checklist afwikkeling nalatenschap

Rondom een overlijden kan de adviseur op veel punten diensten leveren. In deze checklist behandelen we de belangrijkste adviespunten voor het overlijden, in het zicht van overlijden, vlak na overlijden en afwikkeling van het overlijden.

Dit model is een checklist die de verschillende fasen van de afwikkeling van een nalatenschap beschrijft: voorafgaand aan overlijden, in het zicht van overlijden, direct na overlijden en bij de eindafwikkeling. Onderwerpen zijn onder meer testament, huwelijksvoorwaarden, verklaringen van erfrecht, aangiften (IB en erfbelasting), renteafspraken en akte van verdeling. Dit model is bedoeld voor erfgenamen en hun adviseurs die de nalatenschapsafwikkeling zorgvuldig en volledig willen doorlopen.